「安心と信頼」をお届けすることに
全力を注いでいます。
お客様の未来を共に考え、安心して歩んでいくために、
お手伝いをさせていただきたいと思っております。
ライフプランニングを行い、資産運用や財務計画を立てることで、
将来的にお金が必要になるイベントに備えることができます。
将来的な不安を今のうちに減らしておきませんか？
略歴
- 2018年 日本生命相互会社 入社
- 2021年 株式会社ライフプラザパートナーズ 入社
- 2022年 ファイナンシャルアライアンス株式会社 入社
神奈川県川崎出身
娘2人、犬2匹、猫１匹のシングルマザーです。
マネーセミナー実績は3,000人以上動員し 年間300人以上のお金の相談に乗っています。
趣味は読書、キャンプ
資格
2024年度MDRT
ファイナンシャルプランナー
マネーライフプランナー
節約生活スペシャリスト
マネーセミナー講師
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ライフプランニングについて
ライフプランニングは、将来の目標や夢を達成するための資金計画を
立てる重要なプロセスです。
これには収入、貯蓄、投資、保険などの要素が含まれています。
まずは現状を把握し、将来の目標を明確にしましょう！
次に、その目標を達成するための具体的なステップを計画し、
資金を管理していきます。これにより、将来の不確実性に備えつつ、
安定した財務状況を築くことが可能となります。
さらに、人生の変化に合わせて計画を調整することも重要で、
結婚、出産、キャリアの変化などがあった場合でも、
柔軟に対応することができます。
ご相談の流れ
まずは公式LINEからご相談内容の確認をさせて頂き、初回面談のご予約をお取り頂きます。
初回の面談では、現在の状況や将来の目標、保険に関する疑問や不安などお聞かせください。
お客様のご相談内容を基に、最適な保険プランを提案致します。こちらで適切な保険商品を選定し、その特長やメリットなどをご説明します。
お客様のフィードバックや要望に基づいて、保険プランを調整していきます。最終的な保険プランが確定しましたら、契約手続きを進めさせて頂きます。
契約成立後も、定期的なフォローアップをさせて頂きます。お客様の状況やニーズが変化した場合には、保険プランを適切に調整します。
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